Статья для издания Агробизнес (26 страница), журнала Гавриш и АПК Эксперт от экспертов «ГК Интерагро».
Динамика производства листовых салатов в РФ и мире
Салат – самая популярная из салатных культур, имеющая сегодня большую коммерческую привлекательность. Это растение, которое, в основном, выращивается как листовой овощ в различных частях мира, очень широко используется в пищу.
Объемы производства в России и мире
По данным экспертов «Интерагро, в мире лидерами по производству листового салата является Китай (55,98% от общей доли производства), США (12,66%), Индия (4,33%), Испания (3,47%). В целом можно отметить, что с 2015 по 2019 гг. производство листового салата в мире выросло с 26,37 млн. тонн до 29,13 млн. тонн (Таблица 1).
Таблица 1. Производство листового салата в мире.
№ п/п. |
Страна |
Производство, % |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Мир |
|
26.37M |
27.73M |
28.15M |
28.58M |
29.13M |
2 |
Китай |
55.98% |
14.88M |
15.23M |
15.59M |
15.95M |
16.31M |
3 |
США |
12.66% |
3.80M |
4.68M |
4.51M |
3.65M |
3.69M |
4 |
Индия |
4.33% |
1.15M |
1.18M |
1.21M |
1.24M |
1.26M |
5 |
Испания |
3.47% |
927.38K |
929.94K |
976.11K |
938.53K |
1.01M |
6 |
Италия |
2.61% |
626.53K |
735.97K |
735.87K |
538.67K |
758.98K |
7 |
Япония |
2% |
568.00K |
585.70K |
583.20K |
585.60K |
582.42K |
8 |
Иран |
1.88% |
510.00K |
525.32K |
518.47K |
533.03K |
547.59K |
9 |
Бельгия |
1.81% |
54.79K |
52.57K |
53.37K |
504.06K |
527.25K |
10 |
Мексика |
1.77% |
437.56K |
439.83K |
480.81K |
486.44K |
515.65K |
По итогам 2017 года внутреннее производство салата в России составило 11,9 тыс. тонн, что на 24,5% больше аналогичного показателя 2016 года. В целом, в период с 2014-го по 2018 гг. отечественные производители салатов немного нарастили позиции на внутреннем рынке за счет строительства крупных тепличных хозяйств по выращиванию томатов и огурцов, где свежая зелень, в том числе и салаты, являются вторичным продуктом производства. Несмотря на все трудности, отечественным предприятиям в 2020 году удалось увеличить объемы производства салатов на 17,6% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Производство салата в России, в основном, расположено в закрытом грунте. В 2020 г. оно было на уровне 15 тыс. тонн в год на оборотной площади 700-800 га.
Около 28% салатов выращивается в Приволжском федеральном округе, на предприятия Центрального и Южного федеральных округов приходится 20% и 13% соответственно от общего объема производства свежей зелени.
Импорт, экспорт
В 2019 году салат был на 640 месте среди наиболее продаваемых продуктов в мире с общим объемом продаж 2,93 млрд долларов. В период с 2018 по 2019 год экспорт салата вырос на 2,52%, с 2,85 млрд долларов до 2,93 млрд долларов. Торговля салатом составляет 0,016% от общего объема мировой торговли.
В 2019 году крупнейшими экспортерами листового салат были Испания (856 млн долларов), США (523 млн долларов), Мексика (320 млн долларов), Италия (274 млн долларов) и Нидерланды (256 млн долларов).
В 2019 году крупнейшими импортерами салатов были Канада (451 млн долларов), Германия (434 млн долларов), США (373 млн долларов), Франция (206 млн долларов) и Великобритания (178 млн долларов).
Ведущими поставщиками импорта салата в России являются Иран (доля по стоимости – 28,54%, доля по массе – 27,14%); Египет (доля по стоимости – 22,20%, доля по массе – 19,27%); Тунис (доля по стоимости – 10,42%, доля по массе – 7,12%); Узбекистан (доля по стоимости – 9,86%, доля по массе – 10,08%); Беларусь (доля по стоимости – 4,97%, доля по массе – 14,70%) – таблица 2.
Таблица 2. Импорт листового салата в Россию по странам (2020 г.)
Страна |
Стоимость |
Масса |
Доля по стоимости |
Доля по массе |
29,47 млн. $ |
34,39 тыс. тонн |
28,54% |
27,14% |
|
22,93 млн. $ |
24,43 тыс. тонн |
22,20% |
19,27% |
|
10,76 млн. $ |
9,03 тыс. тонн |
10,42% |
7,12% |
|
10,18 млн. $ |
12,78 тыс. тонн |
9,86% |
10,08% |
|
5,13 млн. $ |
18,63 тыс. тонн |
4,97% |
14,70% |
Импорт салата осуществляется в пять лидирующих регионов страны, при этом в большинстве из них наблюдается снижение импорта: Московская область (импорт снизился с 2016 г. с 6,59 млн. долл. до 5,6 млн. долл. в 2020 г.); Москва (импорт вырос с 2016 г. с 4,25 млн. долл. до 7,8 млн. долл. в 2020 г.); Краснодарский край (импорт снизился с 2016 г. с 1,11 млн. долл. до 1,06 млн. долл. в 2020 г.); Республика Татарстан (импорт снизился с 2016 г. с 1,14 млн. долл. до 913,8 тыс. долл. в 2020 г.); Санкт-Петербург (импорт вырос с 2016 г. с 227,79 тыс. долл. до 833,57 тыс. долл. в 2020 г.).
Импорт салата имеет свои сезонные пики. Так, потребление растет в период с января по май, затем снижается, чтобы снова вырасти перед новогодними праздниками в декабре.
Общий стоимостной объем экспорта составил 1,52 млн. $ при массе груза 734,47 тонн. Максимум поставок пришёлся на 2019 г., минимум – на 2017 г. (таблица 3).
Таблица 3. Общий стоимостной объем экспорта
Период |
Стоимость, $ |
Масса, тонн |
2016 |
515,69 тыс. |
145,53 |
2017 |
134,99 тыс. |
40,58 |
2018 |
199,83 тыс. |
81,68 |
2019 |
516,49 тыс. |
373,84 |
2020 |
157,29 тыс. |
92,85 |
Ведущими получателями экспорта салата выступают Беларусь (доля по стоимости – 67,24%, 102 млн. долл., доля по массе – 50,83%); Казахстан (доля по стоимости – 25,99%, 396,22 тыс. долл., доля по массе – 21,30%); Украина (доля по стоимости – 3,11%, 47,48 тыс. долл., доля по массе – 11,65%).
Экспорт салата из России осуществляется, в основном, из следующих регионов: Москва (доля по стоимости – 88,04%, 1.34 млн. долл., доля по массе – 61,99%); Новосибирская область (доля по стоимости – 4,13%, 62,9 тыс. долл., доля по массе – 8,43%); Приморский край (доля по стоимости – 3,63%, 55,31 тыс. долл., доля по массе – 16,20%).
Ценовая политика.
Общий стоимостной объем оборота составил 104,79 млн. $ при массе груза 127,47 тыс. тонн. Максимум поставок пришёлся на 2019 г., минимум – на 2016 г. (таблица 4).
Таблица 4. Общий стоимостной объем оборота листового салата
Период |
Стоимость оборота, $ |
Стоимость импорта, $ |
Стоимость экспорта, $ |
Масса оборота, тонн |
2016 |
15,01 млн. |
14,49 млн. |
515,69 тыс. |
19,92 тыс. |
2017 |
20,14 млн. |
20 млн. |
134,99 тыс. |
26,56 тыс. |
2018 |
24,52 млн. |
24,32 млн. |
199,83 тыс. |
30,25 тыс. |
2019 |
25,97 млн. |
25,45 млн. |
516,49 тыс. |
29,35 тыс. |
2020 |
19,15 млн. |
18,99 млн. |
157,29 тыс. |
21,39 тыс. |
Переработка.
В России переработкой занимаются несколько компаний. Лидером отрасли является группа компаний «Белая Дача» с долей рынка 73,2%. Предприятие поставляет такие виды мытой продукции, как «Юбилейный микс», «Моно-кейл», «Пряная руккола», «Молодой шпинат», «Аликанте. Испанский вкус», «Тоскана. Итальянский вкус», «Монпелье. «Французский вкус» и др. Стоимость продукции варьируется от 80 до 170 руб.
Переработкой листового салата также занимаются ООО «Салатерия» (доля рынка 0,4%); ООО «Валенсия» (0,04%), ООО «Линеа Верде Рус» (0,15%).
Прогнозы по данному сектору на 5 лет.
Увеличение производства салатов очень целесообразно с учетом постоянно растущего спроса на эту продукцию. Потребление салатов растет примерно на 2% ежегодно. К 2030 г. потребление салатов, выращиваемых в закрытом и открытом грунте, увеличится на 25% до 290 тыс. тонн. С учетом ввода новых запланированных мощностей производство салатов в России будет расти в среднем на 9% ежегодно. В ближайшие 10 лет производство салатов, выращенных на вертикальных сити-фермах, будет ежегодно расти на 35% и к 2030 г. составит 20 тыс. тонн. Доля органической зелени на российском рынке салатов увеличится за это время до 10%. Кроме того, к 2030 г. российский рынок органической продукции может увеличиться в 4 раза, до 40 млрд рублей. Екатерина Бабаева, генеральный директор компании «Интерагро» отмечает: «В современных реалиях ЗОЖ-тенденция и повышение интереса к вопросам своего здоровья определяет потребительские предпочтения все большего процента населения нашей страны, и можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время салаты и зелень перейдут из категории продуктов сезонного потребления в разряд товаров повседневного спроса, их спрос на них увеличится, а это значит, что и производство продукции этой сельскохозяйственной категории внутри страны уже активно развивается. В качестве примера приведу нашего партнера, предприятие «Белая Дача Алабуга». Осенью 2021 года специалисты «Интерагро» участвовали в запуске еще одной современной линии по производству салатов и листовых овощей, которая позволит предприятию существенно нарастить объемы выпуска готовой продукции и своевременно и качественно отвечать потребностям российских потребителей».